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職位描述

1. 工作內容：

1、全面負責中高端客戶的開發工作，基于公司營銷支持，找到公司需要的客戶，向客戶傳遞公司服務和理念并促成客戶認可公司及其服務；

2、根據客戶理財需求，為客戶提供資產配置建議或者方案，并與客戶深入溝通達成共識，基于公司理財精品庫，為客戶配置產品，并協助客戶購買；

3、基于公司研究和服務平臺支持，為客戶提供持續的專業理財服務，包括客戶資產變化情況，客戶資產配置調整建議，客戶持續溝通等，提升客戶滿意度和忠誠

上班地點

工作地址：廣西壯族自治區桂林市七星區臨江路2號查看上班路線

可能感興趣的職位: 投資顧問
10000-17000元

桂林-七星區
本科以上 35歲以下

國泰海通證券股份有限公司桂林穿山東路證券營業部

金融/投資/證券

1）負責富裕、高凈值客戶的服務及營銷開發； 2）向客戶提供證券及金融相關產品的投資建議； 3）負責富裕、高凈值客戶的綜合理財服務，為客戶提供一站式、全方位的綜合理財服務； 4）充分挖掘客戶的金融理財需求，為其定制或銷售公司相關金融產品；

1小時內

周女士

綜合; 部門經理
25000元

桂林-七星區-七星花園
本科以上
2年以上
35歲以下

國泰海通證券股份有限公司桂林穿山東路證券營業部

金融/投資/證券

1）負責營銷團隊的招聘、培訓和業務督導及制度完善工作； 2）負責線上線下渠道開發、維護并建立持續工作檔案； 3）負責分管業務的目標任務，制定工作計劃、策劃活動方案，評估投入產出比，控制費用預算及合規風險； 4）組織分管業務的工作開展，過程管理、結果反饋；實時了解整體落實情況，并持續推動或調整提升達成目標； 5）負責分管業務的相關事務協調，日常業務培訓（營銷話術）、數據核算、問題處理以及業務骨干培養、人才儲備； 6）完成營業部交辦的其它工作

1小時內

周女士

綜合; 居家養老規劃師

桂林-七星區
大專以上

中國太平洋人壽保險股份有限公司桂林中心支公司區拓部

保險

1. 為滿足客戶健康需求，公司推動大健康產業布局，為客戶整合優質資源。 2. 為滿足客戶品質養老需求，公司落地大養老產業布局，全國布局，自營、自持、自投高品質太保家園社區，實現養老服務全齡覆蓋。 3. 服務區域內的老客產，為她們私人定制居家養老規劃服務。

1小時內

梁經理

經理; HWP健康財富規劃師
40000元

桂林-象山區-百貨大樓

泰康人壽

保險

工作時間：周一至周五 8:30 - 11：00 薪資待遇：學習津貼：4000元正式收入：責任底薪4萬 + 獎金 + 績效福利待遇：4險一金 + 旅游 + 培訓 + 學習津貼疊加崗位職責： 1、為客戶提供個性化的健康財富規劃方案； 2、定期與客戶溝通，了解其需求并提供專業建議； 3、參與公司組織的培訓和旅游活動，提升自身專業能力； 4、年齡25-50歲，性別不限； 5、具備良好的溝通能力和服務意識； 6、有相關行業經驗者優先； 7、具備較強的學習能力和團隊合作精神； 8、對健康財富規劃有濃厚興趣，愿意長期發展。

2025-12-14

黃經理

經理; 理財顧問
6000-16000元·13薪

桂林-七星區-漓濱花園
大專以上
2年以上
25-50歲

中國人壽保險股份有限公司七星區臨江路支公司

保險

1. 1、全面負責中高端客戶的開發工作，基于公司營銷支持，找到公司需要的客戶，向客戶傳遞公司服務和理念并促成客戶認可公司及其服務； 2、根據客戶理財需求，為客戶提供資產配置建議或者方案，并與客戶深入溝通達成共識，基于公司理財精品庫，為客戶配置產品，并協助客戶購買； 3、基于公司研究和服務平臺支持，為客戶提供持續的專業理財服務，包括客戶資產變化情況，客戶資產配置調整建議，客戶持續溝通等，提升客戶滿意度和忠誠度。

2025-12-13

祝文明

經理