理財經理

職位描述

崗位職責:

1. 根據適當性原則.做好新客戶開發.服產簽約.產品銷售和新業務推廣等工作,

2. 做好客戶包的維護.客戶日常咨詢服務.存量客戶二次開發等工作,

3. 負責客戶投資者教育工作.根據適當性原則.為客戶提供各種綜合性理財咨詢服務,

4. 分析市場狀況和客戶理財需求.匹配合適的金融產品.滿足客戶資產配置需求,

5. 完成營業部交辦的其他工作.

任職要求:

1.年齡35周歲以下.全日制本科及以上學歷,

2.通過證券從業資格.基金.投顧考試,

3.具有兩年及以上金融行業從業經驗,若原崗位為未服務雅貴包理財經理.2020年.2021年及2022年理財經理考核排名靠前,

4.有較強的溝通能力和客戶開發維護能力,

5.與其他任何單位不存在勞動關系.無直系親屬及社會主要關系人是公司員工或外聘經紀人,

6.具有良好的職業道德.無違法違紀記錄.不屬于<證券法>規定的禁入人員.較強的溝通能力和風險防范意識.富有團隊協作精神.

7.聯系人:李女士0773-****588/15078****21 

公司簡介

方正證券股份有限公司(以下簡稱“方正證券”或“公司”)是中國首批綜合類證券公司.上海證券交易所.深圳證券交易所首批會員.于2010年改制為股份有限公司.并于2011年在上海證券交易所上市(股票代碼:601901).
公司目前已設立期貨.合資投行.合資基金.私募投資基金.另類投資.香港金控等六家子公司.并持有盛京銀行股份有限公司部分股權.2014年8月.公司完成對中國民族證券有限責任公司的收購.公司子公司增至七家.公司總股本擴增至82.32億股.截至2018年底.公司總資產1482.22億元.凈資產377.53億元.
通過多年積累.方正證券及其子公司業務資質齊全.范圍涵蓋證券經紀.期貨經紀.投資銀行.證券自營.資產管理.研究咨詢.IB業務.QFII業務.融資融券.另類投資業務.證券投資基金業務.場外市場業務.質押式報價回購業務.代銷金融產品業務.受托管理保險資金業務.私募基金綜合服務業務.新三板做市業務.收益憑證業務.互聯網證券業務試點.私募基金管理等.
公司現擁有區域分公司22家.證券營業部283家.期貨分支機構32家.分布在全國28個省(市.自治區)的重要中心城市.
方正證券肩負“以金融服務成就美好生活”的使命.以“成為廣受客戶信賴的投資銀行”為愿景.秉承“客戶至上.專業穩健.開放協同.簡單專注.勤奮堅持.追求卓越”的價值觀.致力于為客戶提供交易.投融資.財富管理等全方位金融服務.通過財富管理.分支機構與投行.投資能力.資產管理.金融科技.夯實保障六大戰略舉措.公司力爭成為各項業務均衡發展.特色鮮明.具有重要影響力和一定國際競爭力的大型綜合類券商.