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  19*******49 2022-08-12
  CHFP理財規劃師證書適用人群 銀行的個人金融部管理人員、培訓經理、業務經理和理財專員； 證券公司的投資顧問和客戶經理； 保險公司的培訓經理、銷售部管理人員、營業部經理、高級業務員； 基金公司、投資中介公司銷售經理、客戶服務人員； 提供理財咨詢的其他專業人員，如財務會計人員等； 私募股權基金投行經理； 各行各業的高級管理人員； 有志于從事投資理財規劃的人員； 高校金融、財會、經濟、管理類專業的學生，希望進入金融行業的學生； 對個人理財感興趣的個人，對家庭資產配置有迫切需求的人。 CHFP理財規劃師證書不僅可以幫助您提升核心競爭力，更能讓您學習的課程知識架構真正落地，持續優化各類金融產品的營銷邏輯；真正成長為對客戶具有巨大專業影響力的理財規劃師。 CHFP理財規劃師認證考試一年僅組織兩次，錯過等半年。如需課程試聽、備考資料，點擊下方鏈接免費獲取：
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  13*******88 2022-08-12
  現在越來越多的財富管理公司放棄單一固收類產品的銷售邏輯，轉而擴充產品線，提供多品類投資資產，甚至包括一些非金融事務類服務，以滿足客戶多元化的投資和生活需求。所以對理財師來說，積極面對挑戰，拓展自己的能力范圍，了解不同的產品類別、不同行業的投資邏輯，從客戶的角度去思考，才能成為一個優秀的理財師。同時，相關資格證書會成為很好的加分項。 想要專業可以考RFP，美國注冊財務策劃師。相對國內目前較為盛行的理財證書，RFP更注重理論在現實中的應用，更加實務化。RFP擁有一套完善的知識體系，包含基礎財務策劃、投資策劃、保險及退休策劃、稅務及遺產策劃、高級財務策劃五大模塊及由此延伸出來的針對不同行業的實戰落地課程，內容涵蓋產品、法律、稅務、投資、保險、遺產策劃等方面，全面涵蓋專業理財師在為客戶提供理財方案時所需要的知識。
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  13*******10 2022-08-12
  但是從整個行業來看，國人可投資財富的快速增長醞釀了巨大的財富管理需求，“家庭財富管家”理財師需求旺盛。但目前國內的情況來看，理財規劃師還是以產品銷售為主，但不排除有一部分人已經開始轉型。 如果你想在理財師的崗位上不斷提升，并且做好，除了道德上一定要有底線外，有兩點建議：一、要通過系統學習掌握必備的專業技能，樹立自己的專業名片，持有專門的理財認證資質，并且不斷通過交流掌握最新信息；二、不斷對自己提出更高的要求并為此付出努力，持續學習與繼續教育至關重要，包括更好的客戶，更強的能力，更優的團隊，以及更專業的自己。 現在越來越多的財富管理公司放棄單一固收類產品的銷售邏輯，轉而擴充產品線，提供多品類投資資產，甚至包括一些非金融事務類服務，以滿足客戶多元化的投資和生活需求。所以對理財師來說，積極面對挑戰，拓展自己的能力范圍，了解不同的產品類別、不同行業的投資邏輯，從客戶的角度去思考，才能成為一個優秀的理財師。同時，相關資格證書會成為很好的加分項。